در دوران سلسله چینگ، یک ماهی‌فروش به دلیل حمایت از جنبش ضد دولتی توسط حکومت حاکم منچو کشته می‌شود. پسر او موفق می‌شود به معبد شائولین فرار کند، جایی که تصمیم می‌گیرد سبک مخفی هنرهای رزمی آن‌ها را بیاموزد تا انتقام پدرش را بگیرد.

همه یک یتیم ستمدیده را آزار می‌دهند و تحقیر می‌کنند تا اینکه او با پیرمردی دوست می‌شود که مشخص می‌شود آخرین استاد سبک مبارزه پنجه مار است. جکی شاگرد پیرمرد می‌شود و خود را در حال مبارزه با استاد سبک چنگال عقاب می‌بیند که قسم خورده است خاندان پنجه مار را نابود کند.

یک جوان بازیگوش پس از دردسرسازی‌های فراوان، فرستاده می‌شود تا زیر نظر یک گدای پیر، کثیف اما بسیار خشن آموزش ببیند؛ پیرمردی که راز تکنیک رزمی «مشت مست» را به او می‌آموزد.

یک سال پس از آموزش جکی چان جوان در سبک «مشت مست»، سام متوجه می‌شود که پسری به نام فاگی دارد. او سعی می‌کند به فاگی آموزش دهد اما موفق نمی‌شود. سپس فاگی توسط عمویش در سبک مشت مست آموزش می‌بیند تا با رقیب پدرش، «پاهای لاستیکی»، روبرو شود؛ استاد دیگری که سبک مشت مست را با مشت مانتیس ترکیب کرده تا سبکی مرگبار خلق کند.

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

وقتی مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌های رزمی به یک بحران بین‌المللی تبدیل می‌شود، یک هنرجوی هنرهای رزمی چینی که در برقراری ارتباط با همسر ژاپنی جدیدش دچار مشکل است، مجبور می‌شود با هفت تن از قدرتمندترین استادان هنرهای رزمی ژاپن مبارزه کند؛ استادانی که هر کدام در یک رشته متفاوت، از کاراته و سامورایی گرفته تا نینجوتسو، تخصص دارند.

یک زوج شمشیرزن درستکار تلاش می‌کنند تا از چین در برابر توطئه‌های دزدان دریایی ژاپنی و مقامات فاسد محافظت کنند.

«پرستوی طلایی» یک مبارز مزدور است که توسط دولت محلی استخدام شده تا پسر ربوده شده فرماندار را نجات دهد. گروهی از شورشیان او را گروگان گرفته‌اند و در ازای آزادی‌اش، خواستار آزادی رهبر خود از زندان هستند. پس از یک درگیری کوتاه با این گروه در یک رستوران محلی، یک ولگرد دائم‌الخمر به نام «گربه مست» به پرستوی طلایی ملحق می‌شود تا او را در ماموریتش یاری کند.

دیپلماتها،سربازان و نمایندگان دوازده کشور مختلف در سال 1900 در جریان شورشهای باکسر در پکن تحت محاصره قرار گرفتند و...